客戶已提到
應收、應付與財務資料整理
現在可能的情況
ERP 裡有銷貨、收貨、應收和應付資料。要整理損益、稅務或其他財務報表時，還得把資料另外拉出來做表，再人工確認有沒有漏。
系統會做的事
先把現有 ERP 能提供的資料放在同一個核對畫面，讓財務逐筆確認，再依實際需要整理報表。能否自動帶入、報表要列哪些內容，要先看 ERP 資料和目前使用的表格。
畫面是討論用示意，ERP 實際能提供哪些資料要先查看。
先盤出資料怎麼走
先沿用現有 ERP，對照財務報表、台灣發票平台與物流資料，找出能接起來的步驟。
盤點現有資料確認 ERP 能提供哪些銷貨、收貨、應收與應付資料。
找出人工整理段對照財務報表、台灣發票平台和物流資料目前怎麼接。
決定先處理哪段確認哪些資料能帶入、哪些仍需人工核對，再排出第一步。
先把常用資料整理清楚
先從現有 ERP 和財務每天會整理的資料談起，哪些能帶出、哪些仍需人工確認，會中一起盤點。
客戶已提到
ERP 與台灣發票、送貨資料銜接
現在可能的情況
現有 ERP 是大陸版本，開送貨單或台灣發票時，有些資料要另外搬到台灣的平台。
系統會做的事
先把銷貨單、送貨資料和發票平台要填的內容對起來，再確認能否直接帶入。需要人工確認的地方先保留核對步驟。
能不能直接把資料帶過去，要看 ERP 和台灣平台目前提供什麼方式。
資料多、常要核對時再一起做
這幾項客戶有提到方向，但目前還不知道資料量、更新方式和實際使用情況，適合先盤點再排順序。
客戶已提到
快遞、快遞站與營收資料整理
現在可能的情況
快遞和快遞站相關的營收資料，不容易和其他營運資料放在一起看。
系統會做的事
先確認資料從哪裡來、由誰整理、多久核對一次，再決定是否放進同一份營收報表。
值得做的情況：物流收入要固定和營收核對，或需要放進定期報表時。
客戶已提到
現場設備資料連線
現在可能的情況
現場使用傳統機器，是否能讓新系統連到現場主機，還要看設備和資料怎麼保存。
系統會做的事
先列出希望取得的機器資料和目前保存位置，再確認現場主機能不能提供。
值得做的情況：現場資料需要重複抄寫，或手動登錄容易出錯時。
客戶已提到
辦公室 AI 使用方向
現在可能的情況
客戶提到辦公室後續可能會有設計工作和 AI 使用需求，但還沒選定要用在哪個步驟。
系統會做的事
先列出固定重複的整理或設計工作，再判斷適合用工具、調整流程，還是維持原本做法。
值得做的情況：工作步驟固定重複、需要花時間整理，而且資料格式相對一致時。
先處理資料怎麼接，再考慮擴大範圍
先把眼前的報表和資料銜接方式弄清楚，確認目前系統的限制後，再決定是否要擴大調整。
客戶已提到
整套換掉既有 ERP
為什麼可以先不做
老闆目前沒有打算換掉現有系統，而且切換後需要一段適應時間。先把報表和資料銜接問題盤清楚，再看原系統能不能配合。
什麼時候再評估
現有 ERP 無法提供必要資料，或台灣平台確定沒有可行的銜接方式時，再一起評估是否需要更換。
常見想法
另外做一個手機 App
為什麼可以先不做
目前談得較清楚的是辦公室整理報表和核對資料，先把電腦上的核對畫面與資料流程確認好。
什麼時候該加
如果現場人員之後需要用手機填寫或即時查看資料，再評估手機版是否足夠，或是否真的需要 App。
今天想確認的 11 件事
這些答案會決定上面哪些要做、怎麼做。可以直接在框框裡記下來。
- 現有 ERP 的版本和維護狀況是什麼？
- ERP 裡的銷貨、收貨、應收和應付資料，可以用什麼方式取出？
- 目前最常整理哪些財務報表？各需要哪些資料？
- 從 ERP 到台灣發票平台，現在要手動搬哪些內容？
- 送貨單、快遞與快遞站營收資料，各由誰記錄和核對？
- 目前的 Excel 報表多久整理一次？哪些資料最常需要人工確認？
- 人工核對時，最常漏掉或出錯的是哪一段？
- 現場主機和機器希望連接哪些資料？
- 辦公室有哪些設計或整理工作，希望評估 AI 能不能幫上忙？
- 誰會使用財務核對畫面，平常主要用電腦還是手機？
- 老闆希望先改善哪一段：財務報表、台灣平台資料，還是現場設備連線？
今天的共識
上面每一項按下「需要／再看看／不需要」，這裡都會自動整理。會後我會照這份清單，整理成正式的功能規劃。